Элла мечтает о большом экране, а пока разносит латте голливудским идолам, ловя между заказами редкие прослушивания. Лео же живёт джазом, но его саксофон звучит лишь в полупустых подпольных барах, где платят копейки. Их миры столкнулись случайно, но искра между ними вспыхнула мгновенно — два непризнанных таланта в огромном городе, нашедшие друг в друге опору и понимание.
Но вот удача поворачивается к ним лицом: Эллу наконец замечает влиятельный продюсер, а записи Лео попадают к известному импресарио. С каждым новым контрактом и растущей славой их совместные мечты тускнеют. Ревность, бесконечные разъезды и соблазны индустрии начинают медленно, но верно раскалывать их союз, ставя под вопрос всё, что их когда-то связывало.
