Гавайи 1920-х — это не только пьянящий аромат цветов и ананасов, но и тень страшной болезни, нависшая над островом. Здесь живёт Джо, сирота из семьи эмигрантов, которого после смерти родителей взял под опеку местный доктор. Мальчик стал верным помощником Дока, разнося лекарства по домам и видя всё горе эпидемии. Однажды во время такой поездки его жизнь меняется навсегда: он встречает Грэйс, дочь богатого плантатора, и между ними вспыхивает мгновенное, ослепительное чувство.
Однако их мир разделён пропастью социального неравенства. Суровый отец Грэйс никогда не позволит дочери связать жизнь с бедным разносчиком лекарств. Но Джо, закалённый трудностями и вдохновлённый любовью, готов бросить вызов всей этой несправедливости. Он полон решимости доказать, что его сердце и характер стоят больше, чем любое состояние. Эта борьба за счастье станет для него самым важным испытанием.